Calened part pour les contrées du Sud à la recherche de renforts afin d’aider les non-humains du Nord quand Radovid attaquera. Il emmène avec lui sa jeune protégée Elina.
Calened prend enfin un moment pour se relaxer et passer du temps avec Isengrim. Mais alors que la soirée s’annonce des plus prometteuses, une menace rôde dans les rues de Fidhail qui risque d’emporter ce que le Sage est venu à considérer comme ce qu’il a de plus précieux.
L’événement que les elfes attendent depuis quelque mois arrive en grande pompe: le marriage de Francesca Findabair et le seigneur Filavandrel. Mais alors que les festivités battent leur plein, Calened trouve une femme qu’il a rencontré dans un passé pas si lointain et qui pourrait bien faire revenir à la surface les ombres qu’il a enterré.
La guerre n’est plus très loin, Radovid marche vers le sud à la tête d’une grande armée pour reprendre les terres que Hen Uniade a osé lui voler et unifié le Nord en un vaste empire humain pour les humains. De leur côté, les non-humains se préparent pour la guerre qui déterminera leur futur et leur survie.